《每日经济新闻》记者获悉珺牛策略，9月29日，养老基金2024年投资“成绩单”公布。
根据全国社会保障基金理事会发布的基本养老保险基金受托运营年度报告，基本养老保险基金分为地方养老基金和风险基金两部分。其中，地方养老基金2024年投资收益额1056.88亿元，投资收益率5.52%；风险基金自2023年正式开展投资运营，2024年风险基金收益额3.32亿元，收益率3.46%。
值得一提的是，与2023年相比，上述两项收益率的数据都有所增长，实现了基金的保值增值。
9月29日，全国社会保障基金理事会公布了基本养老保险基金受托运营2024年度报告，其中多项数据引发行业关注。
报告显示，2024年末，养老基金资产总额2.84万亿元，负债总额5046.49亿元（主要是养老基金在投资运营中形成的短期负债，以及待返还的委托省份到期结算本息资金），权益总额2.34万亿元，其中直接投资5826.42亿元，占基金权益总额的24.95%；委托投资1.75万亿元，占基金权益总额的75.05%。
地方养老基金资产总额2.82万亿元，负债总额5014.94亿元，权益总额2.32万亿元；风险基金资产总额150.81亿元，负债总额33.80亿元，权益总额117.01亿元。
从投资业绩上来看珺牛策略，由于风险基金2023年正式独立投资运营，因此全国社保基金理事会也从之前的公布基本养老保险基金权益投资收益率，到现在地方养老基金投资与风险基金收益情况分开公布。
根据报告，地方养老基金2024年投资收益额1056.88亿元，投资收益率5.52%。2023年同期，这两项数据分别为395.89亿元和2.42%，可以看出实现了比较显著的增长。
事实上，自2016年12月受托运营以来，地方养老基金累计投资收益额4123.59亿元，年均投资收益率5.06%，超过年均保底收益率2.77%约2.29个百分点。
另外，风险基金2024年收益额3.32亿元，收益率3.46%；2023年的数据为投资收益额1.48亿元，投资收益率2.41%。自2023年正式开展投资运营以来，风险基金累计收益额4.80亿元，年均收益率2.93%。
报告还透露了社保基金会的资产配置策略。
经过多年探索实践，社保基金会在投资运营中形成了包括战略资产配置、战术资产配置和资产再平衡在内的较为完善的资产配置体系。其中，战略资产配置是基金中长期投资管理的“锚”，确定各类资产的中长期目标配置比例和比例范围。战术资产配置是在战略资产配置规定的各类资产比例范围内，确定各类资产战术目标配置比例和阈值。资产再平衡是以回归战术目标配置比例阈值范围为指引，对偏离战术配置阈值的资产进行回调。
具体到2024年，受多重因素影响，国内股市前低后高，无风险利率持续走低。社保基金会制定了养老基金“坚持以进促稳、强化底线思维、更加灵活主动”的配置策略。在实际执行过程中，密切研判市场形势，及时预调微调配置策略，坚持“早投资、早收益”原则，靠前配置、加大配置固定收益资产并相应压减现金比例，较好把握住了利率下行带来的投资机会；同时，在股票市场波动较大的背景下，养老基金始终保持股票权益敞口相对稳定，有效抓住了A股市场上涨带来的收益。
在此基础上，稳慎开展基金投资管理。
例如，股票投资方面，坚定看好中国资本市场发展前景，充分发挥专业优势，优化完善二级资产配置分析框架，构建了大中小盘全覆盖、主动和被动相结合、相对收益和绝对收益相结合的多维度全面投资策略体系，结合国内股票市场发展变化，设立复制指数新产品，进一步提高投资运营质效，为获取长期较好收益奠定基础。
股权投资方面则积极发挥长期资金、耐心资本作用，主动融入国家发展战略，顺应产业变革与发展趋势，围绕发展新质生产力、建设现代化产业体系、实现“双碳”目标、确保国家粮食和能源资源安全等国家重大战略。积极发挥董监事投后管理作用，统筹投管退平衡，有力维护基金权益。
固定收益投资方面，面对利率中枢持续走低、波动不断加大的复杂市场环境，坚持早谋划、早布局，积极把握市场机会，抓住利率相对高点加大存款和债券配置，适时开展存量资产调整。现金管理方面则密切关注市场利率走势，开展现金及等价物风险收益特征分析，统筹做好短期资金存放和分级流动性安排，增厚现金资产收益等等。
据全国社会保障基金理事会有关负责人介绍，2024年面对外部压力加大、内部困难增多的复杂严峻形势，社保基金会坚持以人民为中心的价值取向，深入分析宏观经济趋势和资本市场形势，统筹把握中长期目标和当年收益，实现基金保值增值，为积极应对人口老龄化加快财富积累。
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责任编辑：曹睿潼 珺牛策略
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